چاک ورکمن، فیلم‌ساز برنده جایزه اسکار، با استفاده از کلمات و ایده‌های فیلم‌سازان بزرگ، از مصاحبه‌های آرشیوی با آلفرد هیچکاک و روبر برسون گرفته تا مصاحبه‌های جدید با مایک لی، دیوید لینچ و یوناس مکاس، نشان می‌دهد که این فیلم‌سازان و دیگران کارهایی انجام می‌دهند که با کلمات قابل بیان نیست و تنها در سینما تجلی می‌یابد.

پاییز در نیویورک است. «سم» از دوست‌دخترش جدا شده و پدرش نیز به تازگی فوت کرده است. او که از دنیا خسته و به شدت مست است، آرامش موقتی را در آغوش «آنا» می‌یابد؛ خون‌آشام مرموزی که او را از دوستانش دور کرده و به دام اعتیاد و جنون می‌کشاند.

جاش هاتن پس از گذراندن دوران محکومیت خود به جرم قتل، به زادگاهش بازمی‌گردد و در آنجا با آدری هوگو ملاقات می‌کند. هیچ‌کس دقیقاً به یاد نمی‌آورد که جاش چه کاری انجام داده بود...